A Paramount Skydance iniciou nesta quinta-feira (24) o processo para levantar US$ 7,5 bilhões em um empréstimo sênior garantido a prazo. A operação integra o pacote de financiamento destinado à compra da Warner Bros Discovery, avaliada em US$ 110 bilhões (R$ 571,1 bi).
A empresa informou que a captação será feita por meio de uma linha de crédito adicional de prazo B, sujeita às condições de mercado e a outros termos. Além desse empréstimo, a Paramount pretende obter cerca de US$ 44,4 bilhões (R$ 230,5 bi) em dívida garantida adicional.
Os recursos serão combinados com o caixa disponível e com financiamentos de capital levantados anteriormente. A companhia afirmou que usará o dinheiro para financiar a aquisição da Warner Bros Discovery e quitar parte de sua dívida existente.
A expectativa é que a empresa formada após a fusão tenha aproximadamente US$ 80 bilhões (R$ 415,3 bi) em dívida quando o negócio for concluído.
O anúncio ocorreu dias depois de a Paramount chegar a um acordo judicial com um grupo de estados e com o WGA (Sindicato dos Roteiristas da América). O entendimento eliminou os últimos obstáculos internos à operação.
Como parte do acordo, a Paramount concordou em ampliar a produção de filmes nos Estados Unidos e criar um conselho editorial independente para a CBS e a CNN. A empresa também evitou a venda forçada de ativos, entre eles a CNN e suas franquias cinematográficas.
